¿Quién controla los semiconductores controla la economía global?

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04/05/2023

Los años 2021 y 2022 representan un periodo interesante para la economía taiwanesa, ya que a pesar de su complejidad, Taiwán mantiene números optimistas pese a la pandemia y la guerra en Ucrania. Lo confirman los datos del Fondo Monetario Internacional, como el crecimiento anual de un 6,5% en el 2021 y un 3,3% en el 2022; la inflación de un 1,9% y un 3,1%, respectivamente; y el desempleo de un 3,6% para este año. Es una de las economías asiáticas que menos afectadas se han visto frente a la turbulencia económica y el escenario que se vislumbra para 2023.

Construir la economía taiwanesa

Esto es resultado del proceso que se inició hacia los sesenta, con la industrialización y la orientación hacia la exportación, incentivada principalmente por sus vínculos con EE.UU.; logrando un crecimiento anual promedio de un 8,8% de 1951 a 1987. Esto gracias a la apuesta hecha a la innovación, pues en 1973 se creó el Instituto de Investigación Industrial y Tecnológica, que daría pie al Hsin¬chu Science-based Industrial Park, sede de la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), que se especializa en la manufactura de placas base, portátiles, discos de ordenador y teléfonos móviles. No obstante, estos años de bonanza se complicaron por la escasez y el costo de la mano de obra, y por el valor de su moneda. De ahí que, en la última década del siglo pasado, comenzó un proceso de desaceleración, creciendo solo a un 7,6%. Esto también generó un proceso de atracción de inversión hacia otras economías asiáticas.

A partir del 2001 las empresas de Taiwán usaron sus subsidiarias chinas para entrar en el mercado global, de modo que en el 2008  más de un 90% de los portátiles y placas bases del mundo eran taiwanesas

Este reto logró sortearse con el cambio de normativa respecto a China continental, pues para 1990 las empresas taiwanesas comenzaron a colocar capital al otro lado del estrecho de Taiwán, logrando un abaratamiento de costos y una nueva ola. Sin embargo, esto llevó a un momento de crisis al final de la década, motivado por un crecimiento desequilibrado, la dependencia excesiva de la tecnología extranjera y la escasez de marcas reconocidas internacionalmente. Esta situación llevó a una mayor proximidad con los socios continentales, dando como resultado que las exportaciones taiwanesas hacia China continental crecieran de 1.200 a 19.100 mil millones de dólares entre 1987 a 1996.

La interdependencia china

El diálogo político entre Beijing y Taipéi ha jugado un papel importante en la vinculación económica. Encontramos momentos y documentos como Mensaje a los compatriotas en Taiwán de 1981, el Consenso de 1992 (“Una China, dos interpretaciones”) y el libro blanco Relaciones entre los dos lados del estrecho de Taiwán de 1994, que son clave en la construcción de la relación. No obstante, la dinámica económica se convirtió en uno de los ejes vitales entre ambos. La llegada de Ma Ying Jeou a la presidencia taiwanesa generó la oportunidad para fortalecer los intereses de Beijing en la isla. Así mismo, surgió la propuesta del Acuerdo Marco de Cooperación Económica entre China y Taiwán (Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA), firmado el 29 de junio del 2010. Dando paso al Acuerdo Comercial de servicios a través del Estrecho (Cross-Strait Service Trade Agreement, CSSTA) en el 2013.

El ECFA es un acuerdo propuesto desde Taiwán y que llegó en un momento complejo para la isla, ya que se había perdido la capacidad de atracción de inversión extranjera directa y las empresas taiwanesas enfrentaban el reto de la exclusión de beneficios de operatividad en la región de Asia Pacífico, esto por el limitado reconocimiento que tiene Taiwán dentro de la gobernanza global. Por lo que el acuerdo sirve para posicionar a las empresas taiwanesas dentro de las redes globales de producción, pues no solo genera condiciones competitivas con China, sino que permite ampliar la vinculación con socios como: EE.UU., Japón y la UE.

En el 2010, China recibía un 25,7% de las exportaciones taiwanesas y era su principal socio comercial con la compra de circuitos integrados y LCDs. Desde entonces, Beijing sigue siendo el primer socio (27,7%), y quien más consume estos productos desde Taiwán, acaparando un 30,5% con destino continental y 24,8% desde Hong Kong.

A nivel económico, este acuerdo ha traído una mayor interdependencia económica entre ambos actores. No obstante, la evolución del acuerdo también es percibida como un mecanismo de presencia continental en Taiwán, pues este acercamiento desató una serie de controversias en Taiwán, generando movimientos anti-China, como el Movimiento Girasol, activismo civil en contra de la política de acercamiento del presidente Ma con Beijing. Resultado de todo esto es la ola prodemocracia liderada por la actual presidenta Tsai Ingwen.

Construyendo los campeones tecnológicos

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, Taiwán es una economía de innovación dirigida. Situación que se evidencia a lo largo del proceso que vivió durante las últimas décadas del siglo pasado. En este sentido, en el periodo que va de 1986 a 1997 se gestó la transición de la industria pesada a la ligera, logrando una especialización en productos intensivos en tecnología, dejando de lado la manufactura tradicional. Mientras este tipo de industria creció en un 10,7% anual, la industria pesada comenzó a contraerse hasta en un 24,5% en 1997. Para lograr esto, cabe mencionar que la burocratización en la relación Gobierno y empresa no fue tan rígida como en los casos de Japón, Corea del Sur o China continental, lo que permitió que las empresas taiwanesas tuvieran una evolución más equitativa. No obstante, políticas como “Sin prisas, sea paciente” de 1996 comenzaron a poner trabas a la inversión taiwanesa en la parte continental, principalmente la inversión en semiconductores quedó prohibida. En el 2001, se implementó la política “Apertura activa y gestión eficaz”, que quitó las prohibiciones sobre los productos de alta tecnología. Con este cambio, las empresas taiwanesas comenzaron a utilizar sus subsidiarias chinas para entrar en el mercado global, provocando un superávit en la balanza comercial y logrando que en el 2008 más de un 90% de los portátiles y placas base comercializadas en el mundo fueran taiwanesas.

Resultado de esto, se identifican compañías líderes como: TSMC (líder mundial de semiconductores), ASE Technology Holding Co. (ensamblaje de semiconductores), United Microelectronics Corp. (semiconductores), Chunghwa Telecom Co. (telecomunicaciones y banda ancha), Himax Technologies Inc. (semiconductores), Foxconn/Hon Hai Precision Industry Co. (hardware y software), Pegatron (electrónicos), Quanta Computer (líder en producción de notebooks), Compal Electronics (electrónicos) y Wistron (información y comunicaciones). En el 2020, la oferta exportable de estas empresas se identifica en los siguientes productos y montos en dólares (OEC, 2022):

• Circuitos integrados (138.000 millones),

• Piezas de máquina de oficina (16.100 millones),

• Ordenadores (10.900 millones),

• Medios de audio en blanco (9.200 mil millones),

• Equipos de transmisión (8.000 mil millones).

La consolidación de estas empresas da pie a resolver la pregunta: ¿por qué los semiconductores taiwaneses son los más innovadores del mundo?1 Esta pregunta se resuelve a través de la evolución que ha tenido esta industria dentro de la isla. Algunos autores como Lai, Chang y Shyu (2004), quienes señalan una ruta crítica del éxito taiwanés.

Sus cuatro fases explican los avances tecnológicos que se desarrollaron en Taiwán, generando una alta especialización en todo el proceso y con hi-performance. Es importante destacar cómo la conjugación de las políticas, el desarrollo empresarial y la educación llevaron a que en menos de cincuenta años Taiwán lograra la autosuficiencia. La alta manufactura de nanotecnología que se logró es algo que hasta el contexto de la pandemia se visibiliza, principalmente dejando en evidencia que este expertise es algo que ninguna otra economía del este de Asia o Norteamérica tiene. Respecto a esto último, es importante señalar que en el gremio las marcas que se identifican no son las taiwanesas, sino empresas como: Intel (EE.UU.), Samsung Electronics (Corea del Sur) SK Hinyx (Corea del Sur), Micron Technology (EE.UU.), Qualcomm (EE.UU.), Broadcom (EE.UU.), Texas Instruments (EE.UU.), MediaTek (Taiwán), Kioxia (Japón) y Nvidia (EE.UU.). Si bien estas empresas son las que comercializan, es importante señalar que el suministro de estas empresas se localiza en un 80% en Asia, del cual un 90% se produce en Taiwán (BBC, 2021).

Aunado a esto, el otro tema es la innovación tecnológica basada en el tamaño. Esto se explica a través de la ley de Moore, formulada por el cofundador de Intel, que menciona “que el número de transistores por dispositivo se duplicará cada dos años”. Es importante señalar que esta ley se enfoca a la cantidad de transistores que hay en un área determinada. Resultado de esto es el continuo avance respecto al tamaño, ya que la tendencia es a que cada vez sean más pequeños. De 1971 al 2020, los semiconductores han ido de los 10 µm a los 5 nanómetros, reduciendo el tamaño en 18 ocasiones. De igual manera, se inició con 2.300 transistores y para los años 2000 rebasan los 592 millones. En el caso de la empresa TSMC, para la década de los 2020 se ha focalizado a desarrollar semiconductores de 3 nanómetros, innovación que monopoliza esta empresa taiwanesa. Resultado de esto es que dicha empresa acapara un 55% del mercado mundial.

Lecciones de la pandemia

Si bien este artículo se ha enfocado en lo meramente económico, es importante señalar que el tema de los semiconductores puede ser analizado desde la geoeconomía y la geopolítica, ya que mucho se especula de que este producto es el nuevo petróleo. No obstante, más allá de la especulación el binomio Taiwán-semiconductores se vuelve un punto sensible dentro de la llamada guerra comercial entre China y EE.UU., la cual ha ido transformando y generando otros espacios, como el diplomático y el militar. En este punto, la pandemia y los discursos políticos al interior se convirtieron en catalizadores en el triángulo formado por Taipéi-Beijing-Washing¬ton. Uno de los cambios más importantes fue la evolución de la postura norteamericana respecto a Taiwán con la llegada de Joe Biden como presidente.

Respecto a los semiconductores, empresas de EE.UU. y China han buscado el posicionamiento en esta industria, siendo el segundo quien ha motivado una política de búsqueda de autosuficiencia a través de cuadros de investigación y la contratación de personal retirado de TSMC por parte de empresas chinas, con el fin de aminorar la distancia respecto a las empresas taiwanesas. También se debe rescatar que, durante los últimos años, esta empresa taiwanesa ha tenido un mayor acercamiento con Japón y EE.UU. en búsqueda de mayor internacionalización. Sobre la relación entre TSMC y este segundo país, recordar que no solo es proveedor de Apple, sino también es parte del suministro al ejército estadounidense.

La pandemia dejó ver lo que Kuo y Klingler-Vidra (2021) llaman el triángulo tecnológico, que se basa en “diseñado en los EE.UU.”, “pedido recibido en Taiwán” y “hecho en China”. Desde la óptica geopolítica, este modelo de producción resulta incómodo a los intereses de cada uno de estos actores. Situación que se ha complicado con bloqueos comerciales principalmente a las empresas chinas en EE.UU., y con las acciones políticas de paradiplomacia entre Taipéi y Washington, con la visita de Nancy Pelosi a la isla entre lo más controvertido.

Existe un debate sobre los efectos de la pandemia en la industria de los semiconductores. Por un lado, una visión pesimista apunta a cómo la pandemia y la política “Cero covid” en China han reducido la demanda de productos electrónicos y han generado la caída de las acciones de TSMC en un 20%. Mientras que, por otro lado, las estadísticas sobre el requerimiento de semiconductores en el mundo muestran un incremento. En noviembre del 2022, la empresa TSMC reportó un alza de un 50% de sus ventas (Bloomberg, 2022). Más allá de estos datos, un aspecto evidente durante la pandemia ha sido cómo la industria de semiconductores ha pasado de ser vista como una industria de nicho a ocupar un lugar preponderante en la idea de la nueva normalidad, ya que es ingenuo pensar que los semiconductores son un componente limitado a teléfonos inteligentes, cuando en la nueva realidad, los semiconductores son componente clave de los productos y los servicios de la actual ola de digitalización e inteligencia artificial. Sobre esto, el índice de madurez de GovTech del Banco Mundial (2022) señala que “154 de 198 economías (78%) han lanzado iniciativas de gobierno digital o GovTech y 147 economías (74%) tienen estrategias relevantes para abordar los desafíos de transformación digital específicos de cada país”, generando un avance respecto al 2020; sin embargo, esto no quiere decir que no exista una brecha digital entre países del norte y del sur global.

Conclusiones

Sobre la pregunta del título, se identifican como aspectos clave:

• Taiwán tiene una clara ventaja tecnológica respecto a otros países, principalmente EE.UU. y China, quienes no han logrado consolidar la alta especialización y la autosuficiencia en el proceso de manufactura e innovación en semiconductores. No obstante, esto no quiere decir que ambos países no estén generando estrategias que los lleve, a equilibrar esta ventaja.

• En este momento, esta ventaja a nivel geoeconómico es una moneda de cambio respecto a las condiciones limitadas que tiene Taiwán dentro del sistema internacional, principalmente respecto a la interdependencia que tiene con China; pero a nivel geopolítico, estas mismas condiciones lo dejan en un diálogo no simétrico con otros actores.

Ante todo ello, hablar de Taiwán en su totalidad como una potencia económica no es posible, ya que lo que posee es una gran ventaja competitiva, pero la camisa de fuerza china le limita a potenciarse o abarcar otros espacios dentro del comercio y las finanzas internacionales. El triángulo tecnológico se convierte en la razón que dota de estabilidad a esta región del mundo, pero eso no significa que respecto a la alta política sea suficiente para dialogar en igualdad de condiciones con China o EE.UU. En este tipo de diálogo, el tema Taiwán se convierte en el punto de discusión entre estas dos potencias. La pandemia ha acelerado la necesidad de la digitalización y la demanda de semiconductores; pero, esto no significa que otros actores no hayan ya iniciado políticas hacia la autosuficiencia, esto principalmente en las economías del este de Asia, por lo que la ventaja conlleva una cuenta regresiva. No obstante, mientras eso sucede este tema se convierte en un argumento perfecto en medio de los intereses americanos y chinos, y lo compleja que se ha vuelto esta relación y su impacto en el sistema internacional.

Raquel Isamara León de la Rosa es directora del Observatorio de Política China e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Nota al pie

1. Los circuitos integrados (CI) fabricados con material semiconductor (como el silicio) son componentes fundamentales de los dispositivos electrónicos modernos (ADM, 2020).

Bibliografía

• AMD, (2022). Introducción a los semiconductores.

• Banco Mundial. (2022). 2022 GovTech Maturity Index Update.

• BBC, (2021). “Cómo TSMC se convirtió en el principal fabricante mundial de chips, un bien que escasea en medio de la pandemia”.

• Bloomberg. (2022). “TSMC Revenue Rises 50% in November Despite Covid Challenges”.

• FMI. (2022). World Economic Outlook October Report.

• Kuo, Y. C., & Klingler-Vidra, R. (2021). Post-COVID-19 Taiwan in the Global Semiconductor Industry: The Context of the New US Administration.

• Lai, H. C., Chang, S. C., & Shyu, J. Z. (2004). “The innovation policy priorities in industry evolution: the case of Taiwan’s semiconductor industry”. International Journal of Foresight and Innovation Policy, 1(1-2), 106-125.

• OEC, Observatory of Economic Complexity (2022). “Chinese Taipéi”.